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展望7月💕🍆🥒，市场可能会呈现指数突破上行👗🍉🍎👘🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👄，使得即将到来的中报业绩期👡🍆💌，在科技、消费🩳🎒🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🥭🍋🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥦💘🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰💗🍆😻。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🥭🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👅，类似现象在2020年也出现过🍏😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👙🥾🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🥕👛。2014年7月突破后的牛市🍏💘，事后来看并不是盈利的牛市🍍。但在指数刚突破的2014年7月🍑💓😈👙🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🍋👙🤬，全国各地放开限购👿👙👙🥑👗。2020年7月突破后形成的牛市👗🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻💯🩲😡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒👝🍄👘。

2、不过相比卖空占(zhan)比(bi)与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监(jian)会（SFC）也会每周统(tong)计并(bing)披露(lu)个股的(de)淡仓（空头(tou)）存量情况。我们通过将个股累计(ji)空头仓位(wei)与其(qi)过去30日均成交量相比(bi)计算得到每(mei)只(zhi)个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短(duan)期内(nei)累计空头仓位以及空头交易所需天数(shu)快速(su)增长的个股。