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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布(bu)开展(zhan)1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方(fang)式(shi)开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短(duan)期流(liu)动(dong)性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🥿😡；美国贸易政策反复🩱🩲🍍，或将在下半年带来较大的不确定性😻🍄🎒。

2、此前，奥尔特曼(man)曾在一次博(bo)客活动(dong)中抱怨，Meta提供了1亿美元的(de)签约奖金以吸引OpenAI的(de)员工。但Meta随(sui)后对此进行了(le)否认(ren)。