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展(zhan)望2025年下(xia)半年，汇丰认为，铝行业基本面(mian)仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以(yi)旧(jiu)换新”补贴(tie)、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季(ji)节(jie)性因素的影响(xiang)，自6月下旬起，表观需求增(zeng)长(zhang)已出现逐步放(fang)缓(huan)。该行(xing)还担忧在经(jing)历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可(ke)能放缓（光伏行业约占中国铝需(xu)求总量的8%）、以及“以旧换新(xin)”政策(ce)效果可(ke)能开始递减，对需(xu)求构成下行风险。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低(di)位，下半年再度下降空间(jian)有限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不(bu)旺现象(xiang)频出。玻璃行业(ye)在出(chu)现进(jin)一步大规模产能清退、或(huo)终端全面进入同比正增长之(zhi)前，供需矛盾难(nan)以缓解(jie)。09合约(yue)难以(yi)出现大面积冷修，但可能(neng)存在需求旺季预期支撑；01合约(yue)或有亏损性(xing)减产支撑及年底赶工需求支撑，表(biao)现或略好(hao)于09合约。

2、唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四(si)季(ji)度(du)有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边(bian)际变化。