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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍋👠👜；军工军贸预期升温👅；全球算力需求确定性回升🍑👄，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨😈🥔😡。

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本周，基本面因子(zi)在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子(zi)、每股净资产(chan)因子和(he)每股经(jing)营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非(fei)银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光(guang)电基(ji)金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚(shang)科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。