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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求(qiu)依然保持稳定，滚(gun)动三个月(yue)工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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中金发布研报称(cheng)，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈(ying)利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分别(bie)12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目(mu)标(biao)价(jia)21%至2.38港(gang)元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提升空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻💔，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋😻，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🧅，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🤬💞🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、4🩳🩱💕、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🧅。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥥🍇🧡💓，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🧄，抢出口结束💌，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👅。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点👿💓。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💞🧄。中美关税缓和期结束😻，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多👗👄🍍，振幅有走扩可能。

2、谈及此次“撤单”原因🍊🥕🥦，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍑👅💛，所以该发行人要更换会计师事务所😻🍇，明年还会继续申报IPO。