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3月11日，致尚科技公告称🥕🧅👅🍊，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩱😠🍊。此交易于2025年1月27日签署框架协议🧅🥭，并于2025年3月11日通过董事会审议👠🍇🤬👜。
我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒💋🍒💖，引发A股估值重估🍒💕🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥒🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩱。此外👞🍊👄，本轮增量资金的正反馈机制🤍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向
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2、1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将(jiang)恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能(neng)平稳运行在(zai)4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万(wan)吨，同比上涨2.5%。用矿成本(ben)分化、各地增减产并行。山西延续(xu)复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置(zhi)换计(ji)划，铝水比提升(sheng)至76%附近，铸锭量维持压减。
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