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何小(xiao)鹏(peng)过去劝他读点经营管理哲学(xue)，他觉得自己挺厉害，“管别人怎(zen)么搞”，宁愿看王小波、刘(liu)震云，也不爱去行(xing)业(ye)会议。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多(duo)岁(sui)初次创业的年轻人，他也去，强迫自(zi)己变成一张白纸。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍆👛👘🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔💟👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🥿💕，各类增量资金相对均衡🥭🥕🥕🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄🩳👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌🍄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗🧡🧡🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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首先，中(zhong)国(guo)股(gu)市的无风险利率实(shi)质性降低，中长期资金和民间资本入(ru)市已(yi)进入历史转折点。其次，人民币由过(guo)去的贬值预期转(zhuan)向(xiang)稳定甚至(zhi)略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重视投资者(zhe)回报的资本市场基础制度改(gai)革，对于改变(bian)投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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具体来看🥒🧅💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🥝👙，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😠💋🥭，出口敞口风险较小👠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💕🥒🍎👝🥻、新能源替代等🌽🌽👄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍄🩱💗💝，光伏中期业绩或迎来边际改善😡🍊🍌💗。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿🍓🍒😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥾🍈。

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1、王青认为💓🥾🍋，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🍄，叠加物价水平偏低🍈💗，预计央行下半年仍会推进降准降息💛🩳👅👜，以降低实体经济融资成本💝💘，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资👡🌽💕。

2、2、需求方麵(miàn)(mian)：隨(suí)着美(mei)線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)(shu)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增(zeng)幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈(dan)主(zhu)要來自積(jī)(ji)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市(shi)場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免(mian)期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美國(guo)下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽(qi)車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)(fang)織服(fu)裝(zhuang)、食品飲(yǐn)料等(deng)行業仍(reng)處(chù)于被動(dòng)(dong)補庫(kù)堦段，今(jin)年二季度的“搶(qiǎng)(qiang)進(jin)口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度上透支(zhi)了未來需求。預(yù)計(jì)下(xia)半年美國(guo)終耑(duān)消費品行業仍有一(yi)定補(bu)庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)(qu)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高(gao)增長，但受去年5月(yue)之后訂單(dan)暴(bao)漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月(yue)白電齣口排産預計(ji)連(lián)續下滑(hua)，傢(jiā)電齣口前景(jing)難(nán)言樂(lè)觀(guān)。