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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤍，或许关税政策的影响将会有所显现💓。目前市场对7月的降息预期不是很高💞💔🍄🍎，所以可能还是要边走边看💔。如果通胀超预期上行🎒，则可能使得降息预期推迟💗🍆，导致美债收益率出现阶段性上行🥾；如果就业人数远不及预期🍍🍌🧅🩳🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💕🍑🧄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💟😈🌽😡💯。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示👠🩳，他认为美联储今年可能会降息两次👚🤍🍊，首次降息可能在9月份进行🩰。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响🩰，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际💛，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 👚🍉🍉。 卡什卡利称🩲🎒，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🤍💌🌽🧡，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来🍎🥿😈。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场🥒。

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5月，计入(ru)**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳(wen)定，滚动三个(ge)月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前(qian)的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上(shang)市公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅(fu)边(bian)际改善的态势。

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1、1）新质(zhi)生产力(li)：工信部等部门(men)对人工(gong)智能整体产业链上(shang)下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算(suan)力互联互(hu)通行动计划(hua)》，提出(chu)到2026年构(gou)建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资(zi)源互(hu)用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地(di)方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化(hua)委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地(di)计(ji)算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业(ye)级(ji)多模态(tai)数据。6月5日，广(guang)东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链(lian)整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。

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