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沙姆哈尼还强调👜，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力😡💝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👛，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🩲，高度注意仓位和风险管理🥒。

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