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周思聪(cong)：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业(ye)值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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从行业表现(xian)层面，政治(zhi)局会(hui)议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议(yi)前两周(zhou)，化(hua)工(gong)、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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1、下(xia)半年钢材(cai)内需依(yi)赖(lai)政(zheng)策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口(kou)维持(chi)高位但难驱动(dong)钢(gang)价，供给(gei)端产量或(huo)窄幅(fu)波动(dong)，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿(kuang)供应压力有所缓解，需求表现因供给端(duan)政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注政(zheng)策落地带来的下行(xing)压力；焦炭需求(qiu)预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力(li)；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或(huo)下移。

2、赵廉慧表示，特殊需要(yao)信托制度目(mu)前(qian)在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯(pi)房”。他(ta)认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。