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田希蒙(meng)：预计港股在(zai)政策托(tuo)底(di)、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态(tai)PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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配(pei)置方面(mian)，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。

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细分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈(ying)利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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1、6月国际原油价格(ge)上行(xing)，化工产品价格指数上行(xing)。截(jie)至6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格(ge)多数下(xia)跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯(ben)等价(jia)格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格(ge)下跌。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降(jiang)至低位(wei)，基本符合(he)市场预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地(di)产(chan)施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前(qian)半段受(shou)BIS认证(zheng)延期，以及关(guan)税政策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口(kou)行为(wei)，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。