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中证500股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度(du)营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流(liu)入 (-1.60%)。

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对(dui)市场而言(yan)，恒指过去一(yi)个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有(you)关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不(bu)排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速(su)或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🍋🥦🥝💛、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💗。”

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👡🥔🧄💕。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👗，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🧅💌🧡🍏。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👛💔🥝、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👡🍍。