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本周市场在金融🥾👗🍌、军工上涨助推下实现强势上涨🩳，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜👝。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥻🩳👜🩱，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥾😻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👄，供需为锚🥻🥦🍒💝👚。关注新科技周期下🥥💛🥿👚🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥥、AI商业模式的落地💓🍒👢👞、以及AI对消费电子、机器人🎒😈👅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💓💖、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿、风电、储能😡👿💋🍅、氢能👢、核电）🩲🥬👗🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超(chao)預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)(bao)在科技(ji)創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預(yu)期改善；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要(yao)集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品(pin)等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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