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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月(yue)螎(rong)資淨(jing)流入(ru)373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場(chang)風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)(yue)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标(biao)转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期(qi)货主(zhu)力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要(yao)方向。

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盈利方面💞🥿🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽💋👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌🍈🥒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒，TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子👗🍓🍎💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳😠😠；2）中游制造领域💗🥥👗，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕🍈🤬👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长🍅🍏🩲🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍄👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👜🥑🥦；此外贵金属、燃气🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

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