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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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