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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头(tou)与(yu)ROE基(ji)本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关(guan)的科技互联网迎来了(le)估值修复(fu)，部分新消(xiao)费板块更是(shi)突破了传统消费领域估(gu)值思路的(de)“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾(ceng)一度(du)突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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