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美(mei)元走弱，欧元强劲。受(shou)地(di)缘(yuan)政治冲突缓和以及美债短(duan)端收益率(lv)下行(xing)带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受(shou)资金回流推动，欧元大(da)幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需(xu)格局改(gai)善，以及(ji)原油(you)、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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2、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低(di)水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事(shi)业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的(de)长期价值(zhi)。