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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构(gou)表(biao)现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科(ke)技、医药(yao)等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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付倍佳：上半年🤬🤬🍓🥔，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💛😠。

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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露💞，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒👄，称此举掩盖了减税的真实成本。

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