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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥥🍊🩰👿💋，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥭👢💌💟，比如海外算力（光模块🍊、PCB）、游戏🥥👠、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月(yue)29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一(yi)天，乐园正(zheng)式开放时间为7月5日。目前，涉事大飞车项目正常运(yun)营。“当天中午发现(xian)大飞(fei)车停运后，我们工作(zuo)人员立即按照流程组织游客(ke)疏散，没有(you)人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游(you)客致歉并进行安抚。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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风险因素：1）下半年关税对(dui)于出(chu)口的利空影响显现、粗钢压减政策(ce)落(luo)地并严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超预期（下行风险(xian)）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿(kuang)山产(chan)能释放进一步延后（上行风险）。

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1、消息面上，6月25日🎒👅，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会议中心举行🥝👚。作为国内首家EDA上市公司🍎👿、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业👗🤬，概伦电子携EDA全流程解决方案亮相👘💞💌，深度展示支持高端芯片设计的创新工具链🎒😈💘🍏🍎，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能👛🤍。

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