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财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推(tui)进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出(chu)增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资(zi)规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于债市而言，财政积极发力以(yi)及发挥托底作(zuo)用，这(zhe)或仍将制约债市利(li)率下行空(kong)间，另外供给扰动仍存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👚，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥻👠。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥭，60 美金矿企仍有出矿意愿🩰👚，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥻🥒👗，引发矿石供应收缩🍍🥿。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💗🥻，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🩳。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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