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商务部：中美双(shuang)方进一步确认(ren)了框架细节。发言人表示(shi)，伦敦会谈后(hou)，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批(pi)准(zhun)，双(shuang)方进一步确(que)认了框架细节(jie)。中方将(jiang)依法审批符合条件的管(guan)制物(wu)项出口申请。美方将相应取消对华采取的(de)一系(xi)列(lie)限制性措施。

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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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除此之(zhi)外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)(shen)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)述。

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1、恐袭(xi)发生一个月后，COP21成功闭(bi)幕(mu)，近(jin)200个缔约方通过历史(shi)性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基(ji)文在签署仪式上强调：“这一契约必须(xu)产生比承诺(nuo)更(geng)多的结果。”该协定也成为(wei)他(ta)十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表(biao)现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。