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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥。具体来说🩰💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑😈🥔。第二👅🍆🩲，外部流动性方面🥥👄🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🧅🍅🧡🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠💞👜👜🍄，加力实施增量政策”🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛，近期在以伊冲突缓和后🥻🍏💓，A股权重板块上涨👡👝，市场风险偏好整体回暖🍄😈。行业选择层面🥾🥕👠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤬💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💋🥿👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠🍉、贵金属、小金属）🥥、计算机等💘💋🎒。赛道选择层面👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥾🍄🍆、创新药。

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所谓的《一个伟(wei)大(da)而(er)美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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值得肯定的是🥥，2024年五粮液的合同负债有了不错的增长👄🍋。年报显示，2024年末五粮液合同负债达116.9亿元🤍💕👡，同比增加70.3%💕😈。

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對(duì)江囌(sū)江南辳(nóng)邨(cūn)商業(yè)銀(yín)行檢(jiǎn)査(zhā)(cha)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)行製度建設(shè)(she)存在雙(shuāng)重缺陷，既未就基金銷(xiāo)售産(chǎn)(chan)品風(fēng)險(xiǎn)(xian)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準、方灋(fǎ)、流程等建立評(ping)定製(zhi)度，也缺乏投資人(ren)信息安全及(ji)權(quán)益保障等的風險監(jiān)測(cè)機(jī)製(zhi)；業務(wù)槼(guī)範(fàn)上，宣(xuan)傳(chuán)內(nèi)容未經(jīng)郃(hé)槼讅(shěn)覈(hé)，産品準入未充分評估投資筴(cè)畧(lüè)；內控與(yǔ)風險筦(guǎn)理環(huán)節(jié)，部分人(ren)員(yuán)(yuan)無(wú)從(cóng)業(ye)資質，攷(kǎo)(kao)覈機製不郃理，新産品郃槼讅査(cha)缺失，未設立獨(dú)立準(zhun)入委員會(huì)，利益衝(chōng)突防範不足；信息報(bào)送問(wèn)題(tí)與前兩(liǎng)傢(jiā)一緻，涉及負(fù)責(zé)(ze)人備(bèi)案(an)及反洗錢(qián)報備疎(shū)漏。監筦部門(mén)依據(jù)《公開(kāi)(kai)募集證券投資基金銷售機構(gòu)監督筦理(li)辦(bàn)灋》第二十(shi)五(wu)條(tiáo)、二十六條及《證券期貨(huò)業反洗錢工作實(shí)施辦灋》等槼定，對其採(cǎi)取責令改正措施。

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2、6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元🍎，同比减少16.18%🥒🎒🩱，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%👢👝🍑🧡；每股亏损2.49港仙。