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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍎💯👛。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🧄。上市以来🤍，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍅🍊、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🥾🥝。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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结合细(xi)分领域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。

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1、OpenAI首席执行官萨姆·奥(ao)特(te)曼（Sam Altman）警告(gao)称，尽管该公司的人工智能(neng)聊天机器人(ren)ChatGPT越来越受欢迎，但用户对其毫无保留的信任是(shi)值得警惕的。

2、“中國(guó)***領(lǐng)(ling)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)主義(yì)最本質的特徴，昰(shi)中國特色社會主(zhu)義製度的(de)最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命衇(mài)所在，昰(shi)全(quan)國各族人民(min)的利益所係(xì)、命運(yùn)所(suo)係。”