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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美(mei)国对等关(guan)税的影响市(shi)场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💖👝🍏。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、高股息资产方面🍉🍅，港股通资金持续涌入，推动银行🥒🍇🥒💝、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💝🥬💟🤬。

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