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行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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不过，业界普遍认为🎒🩳🥦，下半年仍有降准降息的可能和空间🩳🥝💯。银河证券研报分析🥾，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍇💛🥕💓💟。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🤍，预计下半年还会有1次至2次降息🌽😡💘，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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