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当前市场对于(yu)波动率和波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点，但(dan)短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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據(jù)知情人(ren)士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒(jiu)店，其在該(gāi)項(xiàng)目中(zhong)投(tou)入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億(yi)美元）僅(jǐn)勉(mian)強(qiáng)保本。知情人(ren)士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造(zao)酒(jiu)店品(pin)牌的計(jì)劃(huà)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值迴(huí)(hui)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通(tong)消費(fèi)等(deng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡，大盘、质量类指数相对占优的格局💓🍅💖。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👞😡💗🩲、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💓🍈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍎💗🩰🍒，差距不大。市场6月中上旬🥦👘，由于伊以冲突的影响🩲🥑，市场一度震荡调整💘，后随地缘缓和🍄💋，市场重回到反弹的态势🍒🍈🍓，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👅🩲，科技龙指数表现较好👡。

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1、货币市场净投放😠😻；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍈👡👢🤬，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🧄🍏🍈，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💗👘🥑👙。截至6月27日🍄🥾，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍓🍏。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。