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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)市(shi)場(chǎng)註意力重新(xin)轉曏(xiǎng)(xiang)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)(ji)會(huì)的重心。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👛，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🤬🍑🍑💘，钾肥库存持续下滑🥻👞🍎🥭，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👢💔。

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6月全国水泥价格指数下行👛👛🍒🥔，长江👙、华北、华东、西北🥥、西南👞、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👝🌽🥿🍋；玻璃期货价格下行🍈🍄🍌。

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从目前基本面的趋势来看💟，基本维持较为稳定的状态🩱，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👛💯🍉🥝💔，6月开始🩲🍑，外需和地产压力进一步提升🥿👅👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉💔🥿🍅，可能反应了这种预期🎒🥦。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍋🍅，6月重要政策约148个🍆。具体来看，1）总量政策方面🍋，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍒🥿👗，多地出台政策推动家电💕🩱🍒、汽车等大宗消费相关更新升级政策💛😡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩲🥻🧄，在陆家嘴金融论坛上🩱💔💘，央行😻，证监会😡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌🥬。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊👿，医药生物等持续发布🥭🌽💌💕。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🩰、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍑👿😻，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥝👠，短期Alpha环境减弱。