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唐晨：港(gang)股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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陈健玮：在全球主要市场中😡💋🥿，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👘💖💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩳💯🧡，其中👢，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍎🤬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥝🥦👘。中长期来看，南向资金持续流入💟🥿，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩲👚，未来A/H价差有望收窄💌。此外，创新药🎒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💟😈👛。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍆🍊💗💋，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示😻💔，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍍🍊。A股相关概念股表现活跃🧅，截至周五收盘🍇，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💛👛😈👝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🥕🥭，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现👄🍌👢。同时，尿素需求季节性也一度受干旱💕🍆🍑🤬🩱、市场情绪低迷🥭🍉、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象💞。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🥕，1-5月消费量增速8.89%🥿，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。