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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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据香港联交所最新数据显示，6月26日🤬🍊，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元🍓，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%🍓🍎。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上(shang)行(xing)7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工(gong)産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、焦煤👗💟🍋💟，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍒😈，同比增加6.86%💞，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👚🍅🥑，同比增加8.51%，分省份来看👅，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍄。焦煤价格低迷🧅，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍊，同比减少17%😠，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🩲🥕、26%和8%。需求方面🍑👛，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损💔💘🥕，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👠🍊，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、值得关注的是👚🍇，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍎👠💝，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👚💞🍈🤬🥒，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💯；实现归母净利润6493.33万元😈🍉🤍🍒，同比增长236.57% 🥭🧅。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🤬；实现归母净利润9319.44万元💯🍌😠，同比增长1003.78%👿💞👝👜。