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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👝👘🍏🩲🍅、海外流动性环境变化👄👝💛🥿🥿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰😠🤬。第二😡🍎🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍇🍆🍓😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻💯👘🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈🤬💯🥿，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后🍇🍒💖，A股权重板块上涨👘🎒🥭，市场风险偏好整体回暖💘🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈，成长价值风格或相对均衡👞🩳👙。对7月的风格指数推荐如下：

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好的價(jià)值投資者竝(bìng)(bing)不昰(shì)那些沒(méi)有(you)犯過(guò)錯(cuò)(cuo)誤(wù)的人。好的價值(zhi)投資者的最典型特徴昰從(cóng)(cong)很多年的歷(lì)史來(lái)看，犯錯誤（尤其昰大錯）的槩(gài)率很低。常勝(shèng)將(jiāng)軍(jūn)的意(yi)思昰贏(yíng)的比(bi)例高而已，百戰(zhàn)百勝(sheng)則(zé)(ze)昰神話(huà)(hua)。（2011-12-19）

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发🍏👿🩱，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备😠💛，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练🍈👅、重塑脑功能，加强肢体的运动能力。

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1、其次是行情逻辑💟🥕，短期看🍊👠💟🍇，银行基本面持续向好🍊💓👛🩱，业绩增长虽处低位💯🌽🥻🍎💝，但资产负债表稳健扩张💓😻👢🍎，风险指标平稳可控🩱👅🥝💘。中长期看💗💔，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍉👅，经营稳健和高股息属性显优势💖😠💔。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🥬👠，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性👄🤍😻👿，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍎，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍄🍅， 以及海外美联储降息概率上升。