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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍏，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🎒🥿🍑😡，支出增速扩大💓，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续👙💕，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👜🍑，将继续保证财政发力强度💕🩲🥑🥒，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🥕🧅🥻，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💟🥬、1.92 万亿👚👚🤬，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍈，财政积极发力以及发挥托底作用🍍🧡🥿，这或仍将制约债市利率下行空间💞，另外供给扰动仍存。

2、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗(liao)保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受(shou)外围摩(mo)擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。