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短期市场向上(shang)突(tu)破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦(jiao)点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素(su)从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅溢价(jia)下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球(qiu)供求(qiu)平衡表影响有(you)限，关注美国(guo)232调查(cha)结果出台后美铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际(ji)组织也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜(tong)需求增(zeng)速也有(you)可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意(yi)味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投(tou)资保持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消(xiao)费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在(zai)着较(jiao)大压力，此时政策预期(qi)及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👘😈，沪深300上涨1.95%🧡，中证500上涨3.98%🥭，中证1000上涨4.62%🥭🍉🍄，创业板指上涨5.69%💝，北证50指数上涨6.84%。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。