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总量政策方面👘🥻，6月促消费政策密集发布💯👢🥬。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥑👡💟🥒👙，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👚，剩余资金将有序下达🩲🍉👙🍇。6月24日，中国人民银行🍍🩱🧡、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍍💛🥦🧄、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧅。重点强调要支持居民就业增收💯👘💌🍊💌，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍉🍆😠，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💕👗，培育餐饮消费新场景💖👄🥔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍓💘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💕🍍，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍍🍑💕，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍅、北京市陆续推出促消费政策。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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