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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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