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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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