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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆(guan)创办人(ren)刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文(wen)说。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个🥑。具体来看🥭🍏，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😠👗💗👞，在陆家嘴金融论坛上，央行🍉，证监会👄🩰🥝🌽，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👘😻，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👛。

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6月28日🍎🧡，深交所发行上市审核官网显示🩰🍑😻，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成(cheng)检修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司(si)惠州立(li)拓、新岭化工已开工生产(chan)，公司各(ge)主(zhu)体(ti)生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前(qian)披(pi)露，根据上游装置检修及公(gong)司(si)计划安排，公(gong)司及子公司各主(zhu)体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检(jian)修。本次停工检修(xiu)对设备、容器、管线等进行(xing)检验、检(jian)修、维(wei)护(hu)和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。