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從(cóng)貿(mào)易(yi)到債(zhài)務(wù)，美元信用收(shou)縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)(xu)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)(chang)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持(chi)續性有限，關稅(shui)路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)(wei)持，宏觀(guān)(guan)環(huán)境仍利多黃金(jin)。 美國財(cái)政無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用收縮(suo)，已經(jīng)從宏(hong)大敘(xù)事(shi)轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政(zheng)灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性(xing)預(yù)計(jì)(ji)依然較(jiao)高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆(ni)全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部(bu)地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形(xing)成了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃(huang)金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續(xu)凸顯(xiǎn)。

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1、供应：PE方面，在(zai)高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上(shang)升，同比去年有很大(da)增幅。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝(jue)对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供(gong)应的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落地(di)，另一(yi)方面是由于原材料走弱(ruo)改善(shan)利润，使PP整体开工率较去年(nian)有一定提升。二季度，新增投产依旧较多(duo)，虽然检修量将(jiang)稳(wen)步提升，开(kai)工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟(chi)的(de)可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年(nian)最高水平。

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在全球其他央行纷纷降息(xi)之际，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹(dan)充满信心。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水平附近。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆💯🍋👜，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👙，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技、消费👘🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👅👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡💗💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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