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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷量(liang)衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百分(fen)點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄(zhai) 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。