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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👙，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨😠🍎💘👡。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👞。后续需关注硅煤🥭、电价变化对成本带来的变动👠🍑🤬👢，价格低位下需防范供应端减产风险💕🍍🥿，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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大公国际预计2025年下半年🎒👅💔，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍈🍇，供需情况或将有所改善🧅；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💛🍇。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫(ku)存方麵(miàn)，上半年(nian)氧化(hua)鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去(qu)庫25.8萬噸至33.7萬噸(dun)。社會(huì)庫存方麵，氧(yang)化鋁去庫(ku)7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬(wan)噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸(dun)至14.25萬噸。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入(ru)的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产(chan)业趋势有望占优。