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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢(gang)厂(chang)锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量(liang)创(chuang)下近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰(meng)硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅(gui)库存可(ke)用天数环比(bi)略有(you)回升，但仍处于近年来同期较低水平(ping)，终(zhong)端需求不足，下游备货(huo)意愿不强。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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