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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧄、增量资金及风格交易热度🍇💔🌽💞🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🩲👡🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥻👄，近十年7月市场风格相对均衡🍅💞，大盘风格略占优。第二🥾👞🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟😻🍍🧄👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬😠💖，A股权重板块上涨🥑🍒🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊👛💝，我们认为7月大盘风格相对占优💝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西(xi)岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)(ji)”特(te)展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私(si)人收藏古代藝(yì)術(shu)大(da)展(zhan)之一，“天地(di)大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工👚🍍、有色金属（工业金属🍏💕🍏🧄、贵金属、小金属）、计算机等。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱，ROE增速约为14%👢🥬🩳。相比之下🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌。