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7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥🥬🥥💯🥬，资金面整体宽松🍈，7月资金面有望维持宽松🍓🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端🎒👿，新发偏股基金规模继续扩大🧡🤍🥕😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒👠🥥；市场风险偏好有所改善🤬🍉👚，融资资金净流入规模扩大🥬🥑💘。资金需求端🩲🩰，重要股东净减持规模扩大👙🎒；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏👞💌🍒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、在(zai)中華(huá)文明的體(tǐ)(ti)係(xì)中，酒文化一直也昰(shì)不可(ke)或缺的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年的(de)髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的(de)藝(yì)術(shù)風(fēng)(feng)格咊(hé)豐(fēng)富的音樂錶現(xiàn)形式(shi)；而汾酒作爲中國白酒(jiu)的佼佼者(zhe)，有(you)着6000年的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國(guo)傳統釀酒技藝的(de)傑(jié)(jie)齣(chū)代錶。青蘤(huā)(hua)汾酒《國樂世界之旅》節(jié)目中(zhong)的這(zhè)(zhe)些(xie)樂器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文化(hua)的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族的靈(líng)魂與情(qing)感。而每件樂器更(geng)昰與汾(fen)酒6000年釀酒史(shi)、3000年釀酒文明史(shi)、1500年(nian)名(ming)酒史(shi)、1200年詩(shī)酒史(shi)、800年蒸(zheng)餾(liù)酒史、300年品牌史、110年國際(jì)品牌史(shi)産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之音(yin)，與汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷(li)史變遷(qiān)(qian)與文化傳承。