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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元(yuan)关口，日内涨(zhang)幅扩大至逾(yu)15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子(zi)生物(wu)、毛(mao)戈平涨超4%。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱👿。周思聪🤍、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值👘🧄。

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本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易(yi)週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥻👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🧡💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥔🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🥦🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大💞🍅🩰🩲。

2、（四）节奏上(shang)：氧化(hua)铝或先试(shi)探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底(di)部。电解铝或呈现先交易(yi)需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合(he)金的行(xing)业特点(dian)决(jue)定了其适合空配，阶段性供需没有明(ming)显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势(shi)，待后续仓单开始注册后，或有新的(de)仓单逻辑参与盘面定价。