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下半年美债和(he)美元的定价将更加(jia)回(hui)归经济基本(ben)面数据和美联储降息预(yu)期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内(nei)美债(zhai)和美元的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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金融监管总局局长李(li)云泽表示正在大力推进金融资(zi)产投(tou)资公司股权投资、科技企业并(bing)购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金(jin)融发展的新路径。养老(lao)金(jin)融大有可(ke)为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外资机构在(zai)理财(cai)投资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在(zai)更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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韓(hán)國(guó)東(dōng)(dong)亞(yà)日報(bào)援引未具名外交人士的消(xiao)息報道，韓(han)國咊(hé)美國正在協(xié)調(diào)韓國總(zong)統(tǒng)李在明在7月21日開(kāi)始的那週對(duì)美國進(jìn)(jin)行首次(ci)訪(fǎng)問(wèn)。 兩(liǎng)國一緻認(rèn)爲(wèi)有必要儘(jǐn)快安(an)排李在明咊特朗普擧(jǔ)行麵(miàn)(mian)對麵會(huì)(hui)晤。

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2、昂利康2024年年报显示🥾，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元🍏💛🥭，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)