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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚💘🧄，部分国家税率或升至25%🥥🩲。从目前美国对关税的态度来看💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖。A股面临的外部环境扰动降低💯💛。

2、田希蒙：受(shou)政策托底(di)、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽(jin)管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在(zai)财政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。