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短期**债券在央行因(yin)通胀进一步(bu)缓解而降息(xi)的推动下表现良好。相比(bi)之下，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較(jiao)大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲(wei)齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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1、2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出(chu)口成为主增量。上(shang)半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合(he)金(jin)产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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