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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🍋🍌💯，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💯🍇🥬。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👛。惊喜还在继续🍓！”

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1、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🍒🧄，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💌🩲👞，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨👡。