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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中國(guó)宏橋(qiáo)對(duì)2025年上半(ban)年淨(jìng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)高于該(gāi)行此前(qian)預期。該行錶(biǎo)示，2025年上半年，上海期貨(huò)交易所鋁(lǚ)價(jià)維(wéi)持在約(yuē)每(mei)噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需(xu)求強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低位。此外，受益于雲(yún)南水電(diàn)(dian)條(tiáo)件優(yōu)(you)越，該公司在該地區(qū)的利用率提高，衕時(shí)動(dòng)力煤價格下跌（年初至今(jin)衕比下降20%），使得能源成本進(jìn)一步降低。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在(zai)前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够(gou)多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差(cha)距也是历(li)史新高，145万亿(yi)人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全球(qiu)范围也接近最低。与此(ci)同(tong)时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管局(ju)投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为(wei)了对冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系(xi)。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都(dou)远超历史正(zheng)常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计注资(zi)1294亿港币。金管(guan)局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流(liu)动性或边际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度(du)收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港(gang)股？》）。

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后续如何演绎🍅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😡，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🍅👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋😈🥬💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊👄💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😡🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥻👡👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、施鑫伟提及，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士💘🍇🩲🥭。