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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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