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3、策(ce)略观点：从(cong)供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力(li)增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈(lie)，市场(chang)分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考(kao)虑逢(feng)高(gao)空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约(yue)200-400点空间。

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